以中國在全球化大趨勢下的發展與競爭環境爲大背景，本報告立足兩輪電動車行業，解讀中國智造、新能源和未來全球化的科技競爭等趨勢推動下兩輪電動車行業可以預見的發展方向，以及宏觀政策的驅動和影響在當下和未來產生的深刻、深遠影響。
時間節點來到十四五末年，2024年12月31日正式發布的兩輪電動車新國標，將於2025年9月1日正式實施，顯示出國家政策的導向更加智能化、科技導向的產品發展方向。傳統品牌和產品在新國標推動下必然面對新的挑战，面臨轉型升級的關鍵決策和新增長極的關鍵階段;新生代品牌正處於機遇和競爭並存的發展格局之中，更需要在發展質量和發展速度中找到最佳相對平衡點。
經歷2018新國標對行業品牌的洗牌，當前中國兩輪電動車行業的頭部集中趨勢進一步加強，頭部品牌中傳統品牌與新品牌的競爭、傳統品牌與傳統品牌的競爭、新品牌與新品牌的競爭，分別在多個維度展开。從資本助力到跨界資源整合，從技術研發投入的競技到技術變現能力的較量，頭部品牌已進入分化競爭的關鍵階段。
自2021年3月起，魯大師持續發布兩輪電動車智能化評測報告，累計超過上百款兩輪電動車產品，涉及品牌超20家，建立並持續完善相關的評測體系。在持續進軍兩輪電動車智能化評測的基礎上，魯大師通過线上线下多維度深入調研，發布《2024兩輪電動車行業調研報告》。期望通過數據公开及共享，給行業及廠商提供更大的合作平台。
兩輪電動車行業發展趨勢
政策維度：中國智造政策驅動力增強
從宏觀經濟、宏觀政策來看，全球範圍內的能源競爭、智能化競爭，都會間接推動兩輪電動行業發展。2024新國標的影響之下，智能化將成爲兩輪電動車產業的必然趨勢。國家級部委機構發布鋰電池用電安全性政策，也將推動兩輪電動車行業進一步規範，並加速技術創新。與此同時，以舊換新政策持續促進消費升級，將推動存量市場加快迭代，推動兩輪電動行業進一步向智能化方向發展。
從宏觀經濟、宏觀政策來看全球範圍內的能源競爭、智能化競爭都會間接推動兩輪電動行業發展。能源維度上，將推動兩輪電動車行業加速能源轉型與技術創新，有利於提升產品質量和安全性。在智能化維度上，中國未來發展的核心競爭力將促使兩輪電動車行業加速智能化升級，智能化功能將成爲兩輪電動車的標配，如無鑰匙解鎖、手機APP互聯、遠程开鎖與鑰匙分享、OTA升級等。
智能化是新國標之下兩輪電動車產業的必然趨勢
技術迭代與高端化競爭
當前兩輪電動車的整體發展來看，技術方面電池技術路线顯現出分化趨勢，傳統固態電池、鋰離子電池可能成爲差異化競爭的突破口之一，也將推動高端車型價格帶上探，推動4000元以上產品的市場佔比有所提升。2024新國標政策導向之下，可以看出智能化標配的競爭關鍵，呈現向北鬥定位、動態安全監測等功能聚焦的趨勢，這一趨勢將推動兩輪電動車向智能化、數字化方向發展，爲未來車輛管理和服務提供更廣闊空間。
行業集中度加速提升
近六年來，國家層面先後發布兩次電動自行車新國標，其中，堅持電動自行車作爲非機動車分類的政策始終沒有改變，而不斷調整安全性、智能化的強制標准，在這兩次政策驅動之，多數中小廠商因技術及成本門檻已經推出市場，直接推動了當下連瑞安電動車市場頭部品牌競爭日益激烈和分化的競爭格局，而在未來，這一格局必將隨着全行業智能化水平的發展，進一步分化和擴大。與此同時，也可以看到供應鏈垂直整合：兩輪電動車企業通過參股或並購產業鏈上的其他企業（如九號收購賽格威），掌控核心部件供應，以期進一步提升其綜合競爭力。
綠色循環經濟閉環形成
在全球環境發展的宏觀局勢下，中國在碳達峰上的全球承諾，將推動綠色循環經濟進一步完善鏈路。這一趨勢，將推動兩輪電動緊密相關的電池回收規模化，政策趨勢或將車企自建回收網絡，梯次利用（儲能、低速車）市場爆發。在此背景下，低碳生產壁壘降低，將創造新的市場機會，使用綠電、再生鋁的車企有機會得到政策傾斜（如出口退稅優惠）。
全球化與場景細分
出海仍是中國經濟在全球化競爭環境下長期主旋律，就近年兩輪電動出口數據來看，紅利持續得到釋放，東南亞市場熱度不斷上升。而在應用場景側的需求拉動方面，針對外賣（長續航）、共享（高耐久）、女性用戶（輕量化）的定制化設計成競爭焦點。
產業維度：競爭格局沿智能化方向發生改變
兩輪電動車主要品牌背後的資本力量及其品牌本身的投資方向，在更深層次影響着兩輪電動車產業競爭格局。結合主要品牌2024H1財報數據，可以看出頭部品牌分化顯著、盈利能力差異明顯。在“出海”大勢之下，兩輪電動車出口總體呈現強勁增長態勢，東西半球市場“溫差”形成鮮明對比，東南亞市場持續升溫，歐洲關稅持續加碼。
2024FY頭部品牌業績加劇分化：
新生代品牌中，九號公司淨利潤同比大幅增長131.08%（13.03億元），盈利能力顯著提升，成爲高增長代表;小牛電動淨利潤雖然同比增長28.93%，但仍虧損1.93億元;極核首次公开全年營收數據，同比漲幅高達414.15%，反應極核品牌正在快速增長。
傳統品牌中，愛瑪科技保持5.28%（23.1億元）小幅度淨利潤增長;雅迪雖穩居行業首位，但營收同比下滑18.77%，淨利潤同比大幅下滑46.83%;新日股份於2025年1月18日發布業績預減公告顯示，2024年淨利潤預計下滑約70%，成爲傳統陣營中淨利潤下滑最爲嚴重的品牌。
在營收數據的背後，顯現的正是頭部品牌競爭的顯著分化：雅迪、愛瑪等傳統頭部品牌仍然保持較大體量，但利潤增長動力不足;據iMedia Research(艾媒咨詢)2024年8月完成的中國智能電動車市場研究比對調研結果顯示，2022-2023年中國智能電動車市場全渠道銷量（台）佔比排名統計中，九號電動連續兩年智能電動車全國銷量第一（中國大陸地區不含港澳台）。該階段頭部品牌的財報數據背後顯現的正是傳統品牌與新生代品牌之間的市場競爭分化趨勢。
2025年，中國電動車行業迎來關鍵轉折點⸺智能化競爭全面升級。隨着AI大模型DeepSeek的異軍突起，九號、小牛、雅迪、台鈴等頭部品牌紛紛宣布接入這一技術，這意味着行業變革的底層邏輯已悄然改變，從拼價格、拼續航的“硬件內卷”，轉向以AI爲核心的“智能化突圍”，這一動向展現了兩輪電動車品牌在智能化領域的積極探索。
然而，對於真實的市場需求而言，真正實用、便捷、高效的智能功能，對消費者更具價值。消費者所期待的智能化體驗，最終仍體現在日常騎行場景、使用便捷性與舒適度等方面。對兩輪電動車品牌而言，如何將智能化技術與實際需求緊密結合，是更爲重要的競爭要素。
消費維度：消費偏好向智能化明顯傾斜
從整個市場消費結構性來看，大衆在消費上的結構性正在隨着科技技術的全面應用和普及發生變化，消費者更愿意購买智能化消費品、更愿意爲智能化支付更高價格。消費者對兩輪電動車的需求，不再局限於單一的交通工具，而呈現多樣化、高端化趨勢，用車場景拓展至休闲趣玩等個性場景。
兩輪電動車技術研發方向
技術研發整體趨勢
本報告基於兩輪電動車主要品牌（涉及8個品牌44家企業主體）的專利申請數據評估，研究各品牌的技術儲備，同時，通過2015至2024年的專利技術申請數據，研判各品牌在兩輪電動車領域的技術研發投入趨勢。
專利總量
在專利申請總量方面，傳統大品牌基於創立時間更長和長期的積累，申請量較大;傳統品牌中，雖然一部分品牌在申請規模上不及頭部品牌，但專利數量也較爲可觀;新生代品牌中，小牛的專利申請量相對較少;而九號在研發領域投入力度較大，專利申請數量上較爲可觀。
近十年技術投入趨勢
兩輪電動車各品牌的專利申請量在近年來普遍呈大幅增長趨勢，由此可見專利在本行業的重要性日益提升，也表明電動兩輪車品牌車企的知識產權保護意識正不斷增強;雅迪、九號、愛瑪三家企業在近年來持續保持較高的專利申請量。
專利質量
從專利質量維度來看，當前兩輪電動車行業整體的發明專利佔比較低，反映行業的高精尖技術儲備不足，其中九號電動技術優勢聚焦軟件开發、智能輔助駕駛，因此發明專利相對其他品牌佔比較高;多數品牌擁有較多實用新型專利，而實用新型專利作爲一種具備實用性但價值低於發明專利的專利類型，反映出大部分品牌較多技術是基於現有技術的較小改進;此外，多數品牌外觀專利佔比突出，反映出消費者在產品選購過程中對產品外形、結構及色彩的較爲關注，也展現出本行業產品在外觀設計方面推陳出新的速度較快。
專利有效性
在專利有效性方面，行業內大部分品牌的有效專利佔比較高，說明專利對於本行業較爲重要;傳統品牌專利中有較大部分專利爲無效專利，這至少包括兩種情況，一是獲權後主動放棄，二是年限到期自然失去權力;新生代品牌例如極核有較多專利爲在審中，可以反映出近期該品牌有較多專利申請，後續授權後該品牌的市場競爭力或將進一步提升。
雅迪近期重點研發方向
在15項近期專利中，有7項爲智能駕駛輔助、2項爲基礎結構、3項爲電機技術、3項爲電池及充電器。
愛瑪近期重點研發方向
在10項近期專利中，有1項爲智能駕駛輔助、6項爲基礎結構、2項爲電池及充電器、1項爲材料技術。
九號近期重點研發方向
在15項近期專利中，有8項爲智能駕駛輔助、4項爲基礎結構、2項爲電池及充電器、1項爲材料技術。
台鈴近期重點研發方向
在10項近期專利中，有6項爲智能駕駛輔助、2項爲基礎結構、1項爲電池及充電器、1項爲燈光技術。
極核近期重點研發方向
在10項近期專利中，有6項爲基礎結構、3項爲動力總成、1項爲材料技術。
新日近期重點研發方向
在10項近期專利中，10項全部爲基礎結構。
綠源近期重點研發方向
在10項近期專利中，有2項爲智能駕駛輔助、4項爲基礎結構、3項爲電池及充電器、1項爲電機技術。
小牛近期重點研發方向
在10項近期專利中，有8項爲智能駕駛輔助、2項爲電池及充電器。
兩輪電動車智能化評測分值
智能化行業趨勢：智能化處於過渡期，智能化水平將穩步提升，乘坐系統優化提升明顯
對比2023年度，2024年8大系統總分降低2.6%。其中車輛交互傳輸系統、乘坐系統有較大幅度的分值上漲，代表行業整體在交互設備、三方設備鏈接能力、拓展業務系統、姿態變化、舒適型設計、車身姿態控制等方面的智能化程度有質的提升。
結合行業整體趨勢的研判和技術研發方向數據分析，兩輪電動車的智能化水平仍將持續提升，品牌對智能化的投入、市場對智能化的關注也在不斷增加。未來，隨着新國標的正式實施和智能化技術的進一步成熟，加之消費者對智能化的需求日益增多，兩輪電動車的智能化水平有望繼續提高，爲消費者提供更加智能、便捷的出行體驗。
九號電動連續四年智能化測評平均分值第一
整體來看，九號、極核、小牛等新生代品牌智能化水平較高，其中九號在智能化評測中表現出色;小牛在智能化方面也有一定表現，但與九號相比還有一定的提升空間;極核作爲新入場品牌，其入圍測試數據庫排名前50%的車型主要集中在中高端產品，因此得分較高。自2020年起，九號連續四年在魯大師數據實驗室兩輪電動車智能化評測中平均分值第一，顯示出近年來九號在智能化技術方面持續保持領先地位。
在各個評測維度中，九號均引領兩輪電動車智能化水平表現，8項排名均在首位;小牛在車輛交互傳輸系統、能源系統、防盜系統、智慧娛樂系統、用戶系統多個維度緊密追趕九號，智能化水平高於傳統品牌;新入場的“玩家”極核在車輛狀態採集於管理硬件、車輛交互傳輸系統、駕駛輔助、能源系統、防盜系統、乘坐系統、用戶系統等維度排名均在前三，表現亮眼;傳統品牌總體上排名中後，其中雅迪、台鈴、愛瑪整體排名較爲居中，新日在6個維度排名均爲最末。
九號智能化評測分值概覽：智慧娛樂系統、駕駛輔助、處理運算中心優勢顯著，整體智能化程度最高。
極核智能化評測分值概覽：乘坐系統、車輛狀態採集與管理硬件優於8大品牌平均值，處理運算中心優勢顯著，整體智能化程度較高。
小牛智能化評測分值概覽：智慧娛樂系統、防盜系統優於8大品牌平均值，處理運算中心優勢顯著，整體智能化程度較高。
台鈴智能化評測分值概覽：用戶系統、防盜系統、能源系統智能化相對較好，整體智能化水平較優秀。
雅迪智能化評測分值概覽：能源系統、駕駛輔助智能化相對出色，仍存在進步空間。
愛瑪智能化評測分值概覽：能源系統、車輛交互系統智能化相對出色，產品智能化提升空間大。
綠源智能化評測分值概覽：能源系統、駕駛輔助系統智能化相對出色，產品智能化提升空間大。
新日智能化評測分值概覽：產品相對傳統，無顯著智能化優勢，整體智能化程度較低。
從2024度智能化評分橫比圖表可見，九號、極核、小牛三個新生代品牌的智能化水平均不同程度地高於各品牌平均值，其中九號的智能化評分遠遠超過其他七個品牌，在智能化娛樂系統有非常強勢的領先。傳統品牌整體智能化水平落後於各品牌平均值，也反映了傳統品牌在智能化水平方面尚未達到市場平均水平，未來的主要品牌競爭格局或將進一步加劇分化。
整體來看，兩輪電動車主要品牌在車輛狀態採集與管理硬件、駕駛輔助、用戶系統、智慧娛樂系統等方面，仍具進一步提升空間，智能化的差異性優勢，讓品牌帶給消費者更智能的實用體驗，幫助企業鞏固競爭實力，或實現彎道超車。
兩輪電動車线下銷量數據調研
2024年度兩輪電動車主要品牌的线下銷售數據顯示：
中低端價格帶雅迪、愛瑪銷量領先线下市場，4000元以下的中低端價格帶上，雅迪與愛瑪的銷量較高，其中雅迪領先於其他品牌，佔據該價格帶相對較大的市場份額。
高端價格帶（智能化程度較高）九號銷量第一
4000元以上的高端價格帶主要競爭點在於智能化程度，在此價格帶的线下市場，九號的銷量顯著高於其他品牌;雅迪在該價格段同樣取得了相對較高的銷量，是傳統品牌在高端價格帶較爲具備競爭力的品牌。魯大師數據實驗室調研結果顯示，九號已連續兩年（2023年、2024年）在4000元以上價格帶銷量第一，顯示九號在該價位帶市場佔有率的持續領先。
兩輪電動車主要品牌线下銷量數據調研小結
线下銷售數據顯示，4000元以下的中低端價格帶，雅迪與愛瑪的銷量較高，其中雅迪領先於其他品牌，佔據此價格帶上相對較大的市場份額。4000元以上的高端價格帶，九號的銷量顯著高於其他品牌，雅迪在該價格段同樣取得了相對較高的銷量，顯示出其在高端市場也具備一定競爭力。 綜合各價格段的线下銷售數據，雅迪在高、低價格區間均有良好表現，能夠較好地覆蓋不同消費層次的需求;九號連續三年智能電動車銷量第一，其在高端價格帶（智能化程度較高的產品）的競爭力是當前市場其他品牌尚不具備的。
結合21個城市的各品牌銷售數據來看，主要品牌在深圳、廣州、上海、東莞整體銷量最高，深圳、廣州兩地线下銷量遠超過其他地區，這兩地整體經濟發展階段、經濟體量、流動人口基數有一定的關系;九號、小牛、雅迪、愛瑪等主要兩輪電動車品牌线下銷量 TOP3 城市多集中於北京、上海、廣州、深圳等一线發達城市，反映這些城市和地區的消費者更加偏好這些品牌，也間接反映品牌在這些城市的傳播推廣、线下銷售渠道等維度投入更多。
標題：魯大師2024年兩輪電動車行業調研報告
地址：https://www.newsipad.com/article/198702.html
